一部大斗降头术的惊悚古惑仔片,古惑仔伟(陶大宇)与Jackso(李灿森)打死了黑道大哥的手下而被追杀,唯有逃亡到泰国,结识了降头师猜旺(颜仟汶).此时,黑道大哥派手下追至,伟偷看猜旺降头秘本,暗学降头术,击退了敌人.伟与猜旺的妹妹阿水相恋,但当猜旺发现伟心术不正,施法害人,要阿水与伟退婚.伟恼羞成怒,竟施降头术杀死猜旺并烧屋,阿水在火海中取走最后秘本逃去,毁了容的阿水决定苦练「血胎换骨」降头术去报复.
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